Un largo camino por delante para el metal de manganeso 'verde'

Apr 30, 2024

A pesar del progreso, que incluye planes de varios productores para adoptar una filosofía centrada en el medio ambiente, lo social y la gobernanza (ESG) y la voluntad de algunos consumidores de pagar una prima por material libre de selenio con bajas emisiones de carbono, aún queda un largo camino por recorrer. por delante para el metal de manganeso "verde".

Las escamas de manganeso, una forma de EMM, se han utilizado predominantemente como aleación en la producción de acero inoxidable y aluminio.

La semana pasada, Fastmarkets lanzó un nuevo conjunto de precios de acero ecológico para cubrir el floreciente mercado de acero sostenible o con bajas emisiones de carbono, con el objetivo de aportar transparencia al impulso de la industria hacia la descarbonización.

El manganeso también se utiliza ampliamente para producir sulfato de manganeso de alta pureza apto para baterías, que se utiliza en muchas baterías de iones de litio para vehículos eléctricos (EV), incluidas las baterías de níquel-cobalto-manganeso (NCM).

A diferencia de los sectores del acero y el aluminio, donde se han logrado avances significativos en el mercado comercial principal para impulsar una producción con bajas emisiones de carbono, parece haber habido menos impulso para las hojuelas de manganeso con bajas emisiones de carbono, aunque algunos productores más nuevos han hecho ESG y estándares de emisiones de carbono centrales para sus ofertas.

Morne Ruiters es ejecutivo de marketing de Manganese Metal Company (MMC), con sede en Sudáfrica, que produce manganeso de alta calidad sin selenio.

En una entrevista con Fastmarkets, profundizó en el enfoque particular de su empresa en los estándares ESG y las perspectivas generales para el metal de manganeso “verde”.

Ruiters dijo que cree que el progreso comparativamente lento hacia la producción de EMM con bajas emisiones de carbono podría atribuirse al mercado global relativamente pequeño, en comparación con mercados como el del acero, así como al menor costo del manganeso en comparación con otros materiales de aleación como el níquel y el cromo.

Esto fue corroborado por un importante consumidor de escamas de manganeso.

"Aún no estamos listos para informar [las emisiones de carbono de nuestros copos de manganeso consumidos] y es uno de los productos más pequeños de nuestro equipo, por lo que tenemos otras prioridades en este momento", dijo el consumidor.

Pero el consumidor reconoció que con el tiempo la atención se centraría en el material. “Por supuesto que tendrá que suceder”, dijeron.

Ruiters añadió que un obstáculo adicional para la creación de manganeso “verde” es el dominio de los productores chinos en la dinámica de oferta y demanda de EMM: China produce más del 90% del EMM mundial y más del 60% del manganeso.

La actitud de baja prioridad hacia EMM también existe para los usuarios finales de baterías, afirmó Ruiters.

"La mayoría de sus fabricantes de acero y otros consumidores de manganeso se centrarían primero en el níquel y el cromo, y las materias primas como el manganeso probablemente se examinarán más adelante, lo mismo en la industria de las baterías", dijo. "Se presta mucha atención al litio, el níquel y el cobalto porque son muy caros y, al principio, siempre se pasa por alto productos como el manganeso".

Este fenómeno está destinado a cambiar, argumentó, ya que “el espíritu de ESG” en el acero y el aluminio ecológicos es adquirir productos sostenibles independientemente del precio relativo de la materia prima.

Sin embargo, trasladar los mayores costos ESG a los clientes finales sigue siendo un gran desafío, afirmó Ruiters.

Las compras responsables y sostenibles tienen un precio, afirmó, al tiempo que observó que la mayoría de los segmentos del mercado no están dispuestos a pagar más por los productos más caros de los productores conscientes de ESG. Cuantificar dichos costos ESG en el precio de los productos también es muy difícil, ya que el alcance de los ESG es muy amplio y el “cumplimiento de los ESG” depende del alcance que los proveedores se establezcan.

En comentarios a Fastmarkets, Matt James, presidente y director ejecutivo de Euro Manganese, una empresa de materiales para baterías que aspira a convertirse en un productor líder de manganeso de alta pureza para la industria de vehículos eléctricos, analizó el enfoque de su empresa en una producción respetuosa con los criterios ESG.

Euro Manganese está avanzando en el desarrollo de su proyecto Chvaletice Manganese en la República Checa y está explorando una oportunidad en etapa inicial para producir productos de manganeso aptos para baterías en Bécancour, Quebec, dijo James.

La empresa ha completado una evaluación del ciclo de vida (LCA) para su proyecto Chvaletice, que aún no está en funcionamiento, para comprender el impacto medioambiental, incluida la huella de carbono, de la producción de dos productos de manganeso de alta pureza: monohidrato de sulfato de manganeso de alta pureza (HPMSM). y metal de manganeso electrolítico de alta pureza (HPEMM).

La LCA indicó que al utilizar energía 100% renovable en lugar de la energía eléctrica estándar de la red checa, la compañía puede reducir sus emisiones de carbono en más de un 50%, dijo James.

“Tenemos [un memorando de entendimiento] vigente con [el generador europeo de energía renovable] Statkraft para proporcionar energía 100% verde para el proyecto y tenemos la intención de reciclar una parte de nuestras emisiones de CO2 e hidrógeno”, dijo.

"Existen oportunidades para reducir aún más nuestra huella de carbono mediante el abastecimiento de reactivos de fabricantes con menor impacto ambiental que los asumidos en el ACV [y] estamos comprometidos a identificar y seleccionar proveedores con compromisos con la descarbonización", dijo James.

La compañía ha notado un mayor enfoque por parte de sus clientes potenciales (fabricantes de baterías y fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles) en la adquisición de materias primas producidas de manera responsable y con bajas emisiones de carbono.

“Es probable que esto se deba a algunos factores. Uno: sus propios compromisos con las emisiones netas cero, y dos: la regulación”, dijo James.

Ruiters cree que empresas como MMC, con un enfoque preexistente en prácticas sostenibles, seguramente obtendrán recompensas en el futuro cuando la adquisición de productos de manganeso de alta pureza cambie hacia la consideración de informes de emisiones de carbono, transparencia y prácticas de sostenibilidad más amplias.

Otras empresas con sede en Occidente, como el gigante minero Eramet Group, también buscan reducir las emisiones de carbono en su producción.

El grupo extrae mineral de manganeso y es un productor líder mundial de aleaciones refinadas de manganeso.

"Eramet Group logró una primicia mundial al producir los primeros gramos de metal de manganeso totalmente libre de carbono", dijo un portavoz a Fastmarkets, y agregó: "esta fue una gran victoria para nuestros equipos de innovación".

El portavoz dijo que el grupo tiene la intención de lograr la neutralidad de carbono para 2050 y "debe apuntar a desarrollar canales de producción de manganeso neutrales en carbono y ser muy proactivo en [sus] programas de reducción de carbono".

Fastmarkets entiende que la producción de escamas de manganeso con bajas emisiones de carbono y más respetuosa con el medio ambiente viene inherentemente acompañada de un precio superior.

Ruiters explicó que el material MMC tiene una prima frente a su alternativa de origen chino.

En el caso del MMC, los clientes están dispuestos a pagar este precio, dijo Ruiters, en gran parte debido a la ausencia de selenio, que normalmente se utiliza como aditivo para la producción china de escamas de manganeso. El selenio reduce significativamente el coste de producción pero es un elemento muy tóxico, tanto para la salud de los empleados como para el medio ambiente.

"La mayoría de nuestros clientes quieren material sin selenio, algunos por motivos técnicos, otros toman una decisión principalmente sostenible", afirma. "Por lo tanto, una sección importante de nuestros clientes quiere utilizar nuestro producto sin selenio para obtener buenas credenciales ESG".

La prima sobre el material MMC se aplica a los costos de producción, a diferencia del margen, aclaró Ruiters, debido al mayor costo de producción asociado con el proceso sin selenio y la producción sostenible en general.

Euro Manganese también informó que se están empezando a otorgar primas a las materias primas con bajas emisiones de carbono.

"Por ejemplo, el mecanismo de fijación de precios descrito en nuestra hoja de términos de compra con el mercado francés de baterías Verkor está vinculado a la huella de carbono de nuestros productos", dijo James.

"Si reducimos nuestras emisiones de carbono de lo que se describe en nuestro ACV, recibimos una prima de precio [y] a la inversa, si no cumplimos nuestros objetivos de emisiones, damos un descuento de precio", dijo.

La empresa también especifica que no utiliza selenio en su proceso y tiene la intención de reducir aún más su impacto ambiental utilizando aguas residuales de una planta de energía vecina.

La gran mayoría de la producción de escamas de manganeso se concentra actualmente en China, y los participantes del mercado que hablaron con Fastmarkets informaron de dificultades para adquirir información relacionada con las emisiones de carbono de los productores de escamas de manganeso del país.

Un comerciante informó de dificultades para encontrar información específica y no estaba seguro de si se debía a que la información no estaba disponible o a que los productores no estaban dispuestos a proporcionarla.

"Podría ser cualquier cosa: no podrían tener la cifra o podrían estar preocupados de que la publicación de la cifra tuviera algún impacto negativo en su [atractivo comercial]", dijo el comerciante.

Otro comerciante informó que la mayoría de los productores no habían estado dispuestos a proporcionar datos específicos sobre las emisiones de carbono, pero aquel, con el que su casa comercial tenía una larga relación, pudo hacerlo.

El segundo comerciante reconoció que se valoraba el material más respetuoso con el medio ambiente, pero observó que algunos países (especialmente en el norte y centro de Europa) están especialmente interesados ​​en adquirir material únicamente de países de confianza.

"Son muy estrictos en cuanto a a quién le compran y quieren utilizar productores en países que sean sólidos [en términos de credenciales ESG]", dijeron.

Hay indicios de que el sector productivo chino está experimentando un cambio de perspectiva con respecto a los estándares ESG, aunque no está claro cuán concreto es este cambio.

Qingdao Manganese Investment Cooperative Enterprise, una asociación entre los principales productores chinos de escamas de manganeso, se estableció en marzo de 2021 con el objetivo autoproclamado de garantizar el desarrollo ecológico, saludable y estable de “toda la industria del manganeso”.

A pesar del notable crecimiento de las fuentes de energía alternativas en China, la mayor parte de la generación de energía en el país proviene actualmente del carbón con altas emisiones de carbono, según estadísticas de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El precio evaluado por Fastmarkets para las escamas de manganeso con 99,7% de manganeso electrolítico, en Róterdam, fue de 2.050 a 2.195 dólares por tonelada el viernes 9 de junio, mientras que el precio de las escamas de manganeso con 99,7% de manganeso electrolítico, fob China, se evaluó entre 2.050 y 2.100 dólares por tonelada en el mismo día.

Ambos precios han seguido una tendencia general a la baja en las últimas semanas, mientras que la débil demanda ha socavado el impacto de los recortes de producción en China.

Junto con la necesidad de aclarar qué constituye exactamente escamas de manganeso “compatibles con ESG”, existe la necesidad de estándares de certificación y presentación de informes más unificados para ESG de minería y metales, y los productores buscan ayuda de empresas dispares de certificación y presentación de informes.

Esto fue corroborado por Trevor Jones, director ejecutivo de Lynx Global Intelligence, que proporciona software de recopilación de datos ESG para la industria minera y financiera minera.

Si bien se negó a revelar clientes individuales, dijo que la empresa sí interactúa con el sector del manganeso.

“Un desafío para los mercados occidentales incluirá una presión cada vez mayor para obtener jurisdicciones sostenibles y verificables en términos de ESG para el manganeso”, dijo Jones, y agregó que este desafío ya se refleja en el marketing y la información al consumidor.

De hecho, tanto MMC como Eramet participan en una variedad de iniciativas destinadas a verificar sus credenciales ESG.

Ambos están certificados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y reportaron colaborar con otras organizaciones.

En el caso de MMC, la firma líder mundial de auditoría y consultoría PwC realizó recientemente una evaluación del estado actual, que según Ruiters da peso a la afirmación de transparencia ESG de su empresa.

"Si cuentas con un organismo externo creíble que vaya a tu sitio y verifique tus estándares de gobernanza y tu impacto ambiental, será de gran ayuda", explicó.

El portavoz de Eramet informó que el grupo responde al cuestionario de cambio climático Carbon Disclosure Project, que evalúa los avances de las empresas en términos de transparencia y liderazgo ambiental.

"En 2022, Eramet se unió a las empresas líderes en su sector empresarial de" fundición, refinación y conformación de metales "al recibir una calificación A-, en comparación con una B en 2021 y una D en 2019", dijo el portavoz a Fastmarkets.

La percepción sobre lo que constituyen unos buenos estándares ESG ha cambiado en los últimos años, pero la incertidumbre persiste.

Los clientes están empezando a centrarse cada vez más en las emisiones de carbono, dijo Ruiters a Fastmarkets.

“Si se habla ahora de ESG, algunos clientes casi descartan el resto de las métricas de la conversación y solo se centran en las emisiones de carbono”, dijo.

Holly Chant en Londres contribuyó a este informe.

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